BVC: les détails de la première cotation de TGCC
La Bourse de Casablanca a connu aujourd'hui, jeudi 16 décembre, la toute première cotation du titre TGCC, entreprise du bâtiment et des travaux publics (BTP).
Son entrée a été accueillie favorablement par le marché où les observateurs au vue de l’engouement pour l’IPO TGCC dont la période de souscription s’est étalée du 29 novembre au 3 décembre.
La nature de l'opération (Introduction en Bourse par Augmentation du Capital social), est réservée au public par émission de 2 205 890 nouvelles actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et Cession de 2 205 890 actions.
Pour les caractéristiques de l’opération, le nombre d'actions offertes a été de 4 411 780 dont le prix de l’action est de 136,00 dhs. En ce qui concerne le montant global maximal de l’opération en MAD (prime d’émission incluse), il est estimé à 600 002 080 dhs.
Résultat Global :
Prix de l'action en MAD 136,00
Montant souscrit en MAD 13 431 383 528
Actions demandées 98 760 173
Actions attribuées 4 411 780
Taux moyen de satisfaction de la demande 4,47 %
Nombre de souscripteurs 11 833
Nombre de régions ayant souscrit 12
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 33
Montant attribué
en MAD 600 002 080
Dans le détail, il a été enregistré pour les souscripteurs :
Institutionnels
Montant souscrit en MAD 9 741 390 320
Actions demandées 71 627 870
Actions attribuées 164 977
Taux de satisfaction de la demande 0,23 %
Nombre de souscripteurs 303
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 6.
Personnes morales
Montant souscrit en MAD 660 581 376
Actions demandées 4 857 216
Actions attribuées 157 091
Taux de satisfaction de la demande 3,23 %
Nombre de souscripteurs 306
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 1.
Personnes physiques
Montant souscrit en MAD 3 029 411 832
Actions demandées 22 275 087
Actions attribuées 4 089 712
Taux de satisfaction de la demande 18,36 %
Nombre de souscripteurs 11 224
Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 29.
L'entrée réussie de l'IPO TGCC a été annocé par les institutions financières telles que, CDG Capital Insight, BMCE Capital Global Research (BKGR) et Attijari Global Research (AGR), qui ont été unanimes à recommander la souscription à l’IPO TGCC.
“En dépit d’un contexte sectoriel délicat, TGCC parvient à tirer son épingle du jeu grâce à son expertise avérée lui permettant de maintenir un carnet de commandes étoffé avec des projets structurants induisant une valorisation du titre supérieure à celle proposée dans le cadre de cette IPO”, explique BKGR.
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