BVC: les détails de la première cotation de TGCC

La Bourse de Casablanca a connu aujourd'hui, jeudi 16 décembre, la toute première cotation du titre TGCC, entreprise du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Son entrée a été accueillie favorablement par le marché où les observateurs au vue de l’engouement pour l’IPO TGCC dont la période de souscription s’est étalée du 29 novembre au 3 décembre.

La nature de l'opération (Introduction en Bourse par Augmentation du Capital social), est réservée au public par émission de 2 205 890 nouvelles actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et Cession de 2 205 890 actions.

Pour les caractéristiques de l’opération, le nombre d'actions offertes  a été de 4 411 780 dont le prix de l’action est de 136,00 dhs. En ce qui concerne le montant global maximal de l’opération en MAD (prime d’émission incluse), il est estimé à 600 002 080 dhs.

Résultat Global :

Prix de l'action en MAD 136,00

Montant souscrit en MAD 13 431 383 528

Actions demandées 98 760 173

Actions attribuées 4 411 780

Taux moyen de satisfaction de la demande 4,47 %

Nombre de souscripteurs 11 833

Nombre de régions ayant souscrit 12

Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 33

Montant attribué...

en MAD 600 002 080

Dans le détail, il a été enregistré pour les souscripteurs :

Institutionnels

Montant souscrit en MAD 9 741 390 320

Actions demandées 71 627 870

Actions attribuées 164 977

Taux de satisfaction de la demande  0,23 %

Nombre de souscripteurs 303

Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 6.

Personnes morales

Montant souscrit en MAD 660 581 376

Actions demandées 4 857 216

Actions attribuées 157 091

Taux de satisfaction de la demande  3,23 %

Nombre de souscripteurs 306

Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 1.

Personnes physiques

Montant souscrit en MAD 3 029 411 832

Actions demandées 22 275 087

Actions attribuées 4 089 712

Taux de satisfaction de la demande 18,36 %

Nombre de souscripteurs 11 224

Nombre de nationalités différentes des souscripteurs 29.

L'entrée réussie de l'IPO TGCC a été annocé par les institutions financières telles que, CDG Capital Insight, BMCE Capital Global Research (BKGR) et Attijari Global Research (AGR), qui ont été unanimes à recommander la souscription à l’IPO TGCC.

“En dépit d’un contexte sectoriel délicat, TGCC parvient à tirer son épingle du jeu grâce à son expertise avérée lui permettant de maintenir un carnet de commandes étoffé avec des projets structurants induisant une valorisation du titre supérieure à celle proposée dans le cadre de cette IPO”, explique BKGR.